A IA ou um relatório agendado não pode correr como a pessoa escolhida

Sintoma

Uma regra do Copiloto não se guarda, ou um relatório agendado não é enviado, porque a pessoa escolhida para o executar não tem o acesso que a tarefa pede.

Mensagem

Copiadas da base de demonstração em português, provocadas pela integração:

• Com a Administração fiscal, ao criar uma regra do Copiloto («Classificar movimentos bancários novos») que corre como um utilizador de Faturação:

  «"nome da pessoa" não tem a permissão «Contabilista», por isso a regra não pode correr como esta pessoa. Nada foi guardado. Escolha um contabilista.»

• Com o administrador, ao enviar já («Enviar agora») um relatório agendado cujo utilizador perdeu o acesso à empresa:

  «Nome da pessoa não tem acesso a Empresa Demonstração, Lda, por isso o relatório não pode ser calculado para essa empresa. Escolha outro utilizador para o executar.»

Causas verificadas

O agente do Copiloto e o relatório agendado trabalham em nome de uma pessoa: só leem o que essa pessoa pode ler. Duas coisas impedem isso:

• a pessoa tem de trabalhar na empresa em causa;
• para as regras do Copiloto, a pessoa tem de ter a permissão Contabilista (ou acima).

O acesso pode perder-se depois de a regra ou a agenda estarem criadas, por exemplo se se retira uma empresa à ficha da pessoa.

O que confirmar

1. A pessoa escolhida em Corre como (regra do Copiloto) ou em Executa como (relatório agendado).
2. As empresas dessa pessoa e o seu perfil, na ficha dela.

Como resolver

1. Abra a regra ou a agenda e escolha outra pessoa em Corre como ou Executa como: um Contabilista com acesso a essa empresa.
2. Guarde e, no caso da agenda, carregue em Enviar agora para confirmar.
3. Se a pessoa devia continuar a ser a mesma, o administrador devolve-lhe o acesso à empresa (Como dar a cada utilizador o perfil certo).

Quem faz: quem gere a regra ou a agenda; o administrador dá o acesso.

Resultado esperado

A regra guarda-se, ou o relatório calcula-se e o e-mail fica na fila de envio.

Quando contactar o suporte

• A pessoa tem o perfil e a empresa e a mesma mensagem aparece.

Informação a enviar

Siga Como pedir ajuda ao suporte e que informação enviar, com a regra ou agenda, a pessoa escolhida e a mensagem.