Como analisar as vendas por cliente e por artigo
Para que serve?
Mostra quanto vendeu num período, a cada cliente e de cada artigo. Responde a perguntas como «quais são os meus melhores clientes?» ou «que artigo vendi mais este ano?». Estes mapas só consultam: não criam lançamentos e não comunicam nada à AT.
Quando utilizar?
- Quando quer saber quem compra mais, antes de negociar condições.
- Quando quer ver os artigos que mais contribuem para as vendas.
- Quando quer comparar as vendas de um ano com as do ano anterior.
- Não use para saber quanto lhe devem: isso vê-se no que os clientes devem.
Onde encontrar?
- Contabilidade › Consultar › Análise › Vendas por cliente.
- Contabilidade › Lançar › Início › O que há para fazer? › Análises e relatórios: Vendas por artigo e Evolução anual das vendas.
Antes de começar
- O seu perfil é Contabilista, Contabilista certificado, Gerência ou Auditor. O perfil Faturação não tem estas entradas.
- As faturas do período estão emitidas. Um rascunho só conta se o pedir.
Como utilizar
- Abra Vendas por cliente. O mapa abre no ano atual ou, se já o usou nesta sessão, no último período escolhido. Repor volta ao ano atual.
- No topo, escolha Mês, Trimestre ou Ano e, ao lado, qual deles.
- Para ver os documentos de um cliente, carregue na seta da linha.
- Para ver os lançamentos, carregue no número da coluna Documentos.
- Para guardar o mapa, carregue em Exportar PDF, ou em Exportar › Exportar XLSX.
Vendas por artigo funciona da mesma forma, com um artigo em cada linha. Em Mais filtros, pode escolher um período à medida, em De e até, ou só alguns clientes, em Clientes e fornecedores. As restantes opções estão em como usar os relatórios.
Resultado esperado
Cada linha mostra o número de Documentos, a Quantidade e as Vendas líquidas. O maior valor aparece primeiro.
No exemplo, as vendas de 2026 somam 38.393,00 € em 41 documentos. Vendas por artigo dá o mesmo total, com o Computador portátil 15" à frente, com 19.474,00 €.
O que entra nas vendas líquidas
- Faturas e notas de crédito de clientes já emitidas. As notas de crédito descontam: no exemplo abaixo, a fatura de 600,00 € e a nota de crédito de 600,00 € deixam o cliente a 0,00 €, com 2 documentos.
- Sem IVA. Os 38.393,00 € do exemplo correspondem a 46.294,37 € com IVA. Por isso, estes valores não são o que o cliente pagou.
- A data é a do lançamento do documento.
Comparar os anos
Evolução anual das vendas mostra um ano em cada linha. A seta abre os meses desse ano. As colunas Variação face ao ano anterior comparam com o ano civil anterior. Ficam vazias quando esse ano não tem documentos, como 2026 no exemplo. Para ver vários anos, em Mais filtros alargue De e até. O resultado está ilustrado nas compras, que funcionam da mesma forma.
Notas importantes
- Os mapas não veem encomendas nem orçamentos: só o que já foi faturado.
- A coluna Quantidade soma unidades diferentes (horas, caixas, unidades). Num cliente com vários artigos, serve apenas como ordem de grandeza.
- Cada empresa tem os seus valores. Confirme a empresa escolhida no canto superior direito.
Problemas frequentes
«A data de início do período não pode ser posterior à data de fim.» Em Mais filtros, De é depois de até. Corrija as datas: o mapa volta a aparecer.
O mapa só mostra a linha Total, a zero. Não há faturas emitidas no período. No exemplo, acontece em 2023. Escolha outro período ou, se a fatura ainda está por emitir, marque Incluir rascunhos em Mais filtros.
Um cliente aparece com 0,00 €. A fatura foi anulada por uma nota de crédito do mesmo valor. Abra a linha para confirmar.
Não encontro o mapa com o perfil Faturação. Estas entradas são da Contabilidade. Peça o mapa ao contabilista.