Como acompanhar as vendas e a rentabilidade por cliente
Para que serve?
A aplicação Direção tem três ecrãs para acompanhar as vendas: a Evolução anual das vendas (o total de cada mês), as Faturas de clientes (o que se vendeu a cada cliente) e a Rentabilidade por cliente (quanto cada cliente rende, face às horas gastas com ele).
Todos mostram valores sem IVA.
Quando utilizar?
- No fim do mês, para ver quanto se vendeu e comparar com o mês anterior.
- Para saber quais são os clientes que mais compram.
- Para saber se um cliente de serviços paga o que custam as horas que lhe dedicam.
- Não use estes ecrãs para o IVA a entregar: para isso, veja O que mostra o painel da Direção.
Onde encontrar?
Direção › Clientes e vendas e, aí, Evolução anual das vendas, Faturas de clientes ou Rentabilidade por cliente.
Antes de começar
O seu perfil é Gerência, que tem a aplicação Direção. Os passos foram feitos com este perfil, na Empresa Demonstração, Lda, a 1 de novembro de 2026.
Como utilizar
- Abra Direção › Clientes e vendas › Evolução anual das vendas. Abre no ano atual, com uma linha por ano.
- Carregue na seta da linha 2026 para ver os meses. Em cada mês vê os Documentos, a Quantidade e as Vendas líquidas.
- Para comparar anos, use Mês, Trimestre e Ano, a lista de anos e Comparar com período anterior. Exportar PDF e Exportar guardam o que está no ecrã.
- Abra Direção › Clientes e vendas › Faturas de clientes. A lista abre com o filtro Este mês: tire-o, carregando no ×, para ver todas.
- Carregue em Tabela dinâmica, nos botões de vistas, e agrupe por Cliente (Filtros › Agrupar por › Cliente). Cada linha é um cliente, com o Valor sem Impostos.
- Abra Direção › Clientes e vendas › Rentabilidade por cliente. Cada cliente tem as Horas, o Custo das horas, os Honorários faturados e a Margem, mês a mês, e um Total.
Resultado esperado
No exemplo:
- Evolução anual: 2026 tem 41 documentos e 38.393,00 € de vendas líquidas, com 120,00 € em novembro.
- Faturas de clientes por cliente: o total é 38.993,00 €. A diferença para os 38.393,00 € da evolução são 600,00 € de uma nota de crédito: a evolução desconta-as e a lista de faturas, com o filtro Faturas ou Recibos, não as conta.
- Rentabilidade por cliente: a Padaria Aurora, Lda tem 11,50 horas, 322,00 € de custo, 383,60 € de honorários e 61,60 € de margem. Em junho a margem é negativa (−168,00 €): houve 6 horas e nenhuma fatura nesse mês.
Notas importantes
- A rentabilidade é de horas contra honorários, não é a margem dos artigos vendidos. O custo vem das folhas de horas dos projetos e os honorários são as faturas menos as notas de crédito, sem IVA.
- Só aparecem clientes com horas ou honorários nesse mês. No exemplo, só a Padaria Aurora tem linha própria, embora outros clientes tenham faturas. As horas sem cliente ficam na linha Nenhum(a).
- Os números mudam com a data. Um mês só conta os documentos já emitidos.
Problemas frequentes
As Faturas de clientes dizem «Ainda não emitiu faturas»
- Causa: o filtro Este mês está ativo e o mês ainda não tem faturas (em meses sem faturas, a lista abre vazia).
- O que fazer: tire o filtro Este mês. A mensagem «Sem faturas não há IVA para apurar nem nada a receber» refere-se só ao que a lista mostra.