Como receber um relatório por e-mail automaticamente
Para que serve?
Agenda um relatório para ser preparado sozinho, todos os meses ou todos os trimestres, e enviado por e-mail em PDF. Serve, por exemplo, para a gerência receber o balancete do mês anterior sem ter de o pedir.
Quando utilizar?
- Quando alguém precisa do mesmo relatório todos os meses.
- Quando quer ter a certeza de que o mapa segue numa data certa.
- Para um envio único, use Exportar PDF no próprio relatório: veja como usar os relatórios.
Onde encontrar?
Contabilidade › Configurar › Plano e regras legais › E-mails de relatórios agendados.
Esta entrada não aparece na lista do menu Configurar. Para a abrir, escreva e-mails de relatórios na caixa Pesquisar menu, na barra de cima.
Antes de começar
- O seu perfil é Contabilista, Contabilista certificado ou administrador. O Auditor só consulta.
- A empresa tem um servidor de correio configurado. Sem ele, os e-mails não saem.
- O utilizador em Executa como tem acesso à empresa.
Como utilizar
- Abra E-mails de relatórios agendados e carregue em Novo.
- Em Nome, escreva o que o identifica, por exemplo «Balancete mensal para a gerência».
- Em Relatório, confirme o mapa. Abre com o balancete.
- Em Periodicidade, escolha Mensal ou Trimestral.
- Em Dia do mês, escolha um dia de 1 a 28. Abre com 5.
- Confirme Próximo envio. Abre com a data do próximo envio calculada.
- Em Destinatários internos, escolha os utilizadores, ou escreva os endereços em Outros endereços, separados por vírgulas.
- Guarde.
- Para experimentar já, carregue em Preparar o e-mail agora. Na pergunta «O e-mail do período anterior é agora preparado na fila de saída. Continuar?», confirme.
Resultado esperado
A ficha mostra, na parte de baixo, Último envio, Último resultado e o assunto.
No exemplo, em novembro o e-mail leva o balancete de outubro em PDF, com o nome Empresa_Demonstracao_Lda_Balancete_2026-10-01_2026-10-31.pdf: Na fila quer dizer que a mensagem foi criada e aguarda o servidor de correio. Pendente de validação no ecrã: a entrega da mensagem. A demonstração não tem servidor de correio, de propósito, e nada foi enviado.
O que vai no e-mail
- O período é sempre o anterior completo: o mês anterior, ou o trimestre anterior, à data do envio. Não escolhe as datas.
- Só lançamentos publicados. Os rascunhos nunca entram.
- Uma só empresa em cada agendamento. Os números de empresas diferentes não se misturam. Para outra empresa, crie outro agendamento.
- Com as permissões de quem o executa. O relatório é feito em nome do utilizador em Executa como.
Notas importantes
- Um PDF com números da empresa vai por e-mail: confirme os endereços. Os destinatários não precisam de ter acesso ao fiscaldoo.
- Se marcar Usar as opções guardadas, o mapa segue com as opções que o utilizador guardou no relatório, exceto o período e os rascunhos. Veja como usar os relatórios.
- Para parar os envios, desligue Ativo. O histórico mantém-se.
Problemas frequentes
«Um envio agendado precisa de pelo menos um destinatário: escolha um destinatário interno ou escreva um endereço.» Preencha Destinatários internos ou Outros endereços.
«Um dos endereços não é válido: gerencia@. Corrija-o (por exemplo nome@empresa.pt) e grave de novo.» Corrija o endereço indicado.
«O dia do mês tem de estar entre 1 e 28, para que o envio exista em todos os meses. Altere-o e grave de novo.» Escolha um dia até 28.
O resultado fica em Na fila e o e-mail não chega. Falta o servidor de correio, ou ainda não correu. Peça ao administrador para o confirmar.
O envio não saiu na data. A preparação corre uma vez por dia, por isso pode sair umas horas depois. Se quiser já, carregue em Preparar o e-mail agora.