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Pendente de validaçãoOdoo 20.0Community e Enterprise

Como configurar o fiscaldoo para um gabinete de contabilidade

Para que serve?​

O Modo gabinete é um interruptor das Definições. Ligado, o contabilista passa a ver os menus de quem trata a contabilidade de vários clientes e, ao iniciar sessão, entra num painel com todas as empresas clientes, em vez de em «O que há para fazer?».

Quando utilizar?​

  • Quando a empresa onde o produto está instalado é um gabinete que lança e declara por conta de clientes.
  • Não o ligue numa empresa que faz só a sua própria contabilidade: o ecrã diz «Deixe desligado numa empresa que faz a sua própria contabilidade». Ter várias empresas não liga o modo.

Onde encontrar?​

Definições › Faturação, bloco Gabinete de contabilidade, opção Modo gabinete. Só o administrador técnico abre as Definições.

Antes de começar​

  • Perfil: administrador técnico (para ligar). O resultado vê-se com o perfil Contabilista.
  • O módulo do painel das empresas clientes está instalado (na demonstração está).

Como utilizar​

  1. Entre como administrador e abra Definições › Faturação. Em Gabinete de contabilidade, a opção Modo gabinete vem desligada.
  2. Marque Modo gabinete e carregue em Guardar.
  3. Entre como Contabilista (inicie sessão). O produto abre logo em Empresas clientes: o que está em dia?, com uma linha por empresa a que a pessoa tem acesso (veja Como ver que empresas clientes estão em dia). Se, depois, abrir a Contabilidade pelo menu de aplicações, abre O que há para fazer?, como antes; o painel fica em Configurar › Sistema › Empresas clientes: o que está em dia?.
  4. Confira os menus novos: Lançar › Compras › Documentos recebidos dos clientes do gabinete, Consultar › Terceiros › O que chegou e o que falta, Configurar › Sistema › Caixa de entrada do gabinete e Configurar › Sistema › Empresas clientes: o que está em dia?. O perfil de Contabilista certificado (responsável fiscal) tem ainda Configurar › Sistema › Nova empresa cliente (como criar a empresa de um cliente novo).

Resultado esperado​

  • Com o modo desligado, o menu Configurar do Contabilista só tem Geral, Modelos de lançamento, Bancos e ativos, Categorias de ativos, Modelos de reconciliação e Outras definições de contas e extratos. Com o modo ligado acrescenta Sistema, com a caixa de entrada e o painel.
  • O administrador técnico mantém o seu ecrã de sempre.

Notas importantes​

  • O interruptor é um só para toda a base de dados: liga o modo a todas as empresas.
  • O modo não dá acesso a nenhuma empresa. Cada pessoa continua a ver só as empresas que o administrador lhe atribuiu.
  • A Caixa de entrada do gabinete só recebe e-mails depois de se escolher a empresa do gabinete e de se ligarem os interruptores do Copiloto, o que só o perfil Administração fiscal faz; sem isso a lista fica vazia e o ecrã explica-o (veja Como tratar os documentos recebidos dos clientes do gabinete).

Problemas frequentes​

O contabilista não vê o painel nem os menus do gabinete​

  • Causa: o Modo gabinete está desligado.
  • O que fazer: peça ao administrador técnico que o ligue (passos 1 e 2). Depois de guardar, peça à pessoa que volte a iniciar sessão: é ao iniciar sessão que o painel abre.