Como enviar e receber faturas pela rede Peppol

Para que serve?

O Peppol é uma rede europeia de troca de faturas eletrónicas: a empresa entrega a fatura a um ponto de acesso e este entrega-a ao ponto de acesso do cliente, num ficheiro estruturado (formato BIS 3) em vez de um PDF. Neste ecrã, o fiscaldoo simula o envio das faturas certificadas e a receção de faturas de fornecedor como rascunhos, que uma pessoa confirma. Para as faturas a entidades públicas existe ainda o botão Enviar ao FE-AP, tratado nas notas.

Hoje isto é só um simulador

O fiscaldoo não tem ligação real à rede Peppol nem à Saphety. Nada do que este artigo mostra sai da máquina: a empresa fica registada em «MODO DE TESTE», o envio não chega a nenhum cliente e a «receção» é uma fatura de fornecedor de exemplo. Não use este ecrã para cumprir uma obrigação perante um cliente: envie-lhe a fatura por e-mail ou imprima-a.

Quando utilizar?

• Para conhecer o percurso de envio e receção por Peppol, com dados de exemplo.
• Não é para enviar a fatura em PDF por e-mail (é a outra caixa do mesmo ecrã) nem para a comunicar à AT: a comunicação à AT faz-se à parte, e o envio por Peppol não a substitui nem a altera.

Onde encontrar?

• Ativar: Definições, separador Faturação, bloco Faturação eletrónica.
• Enviar: Contabilidade › Lançar › Vendas e cobranças › Faturas de clientes; na fatura emitida, Ações › Enviar. Com o perfil Faturação: Faturação › Faturar › Faturas de clientes, e o botão Enviar está no cimo da fatura.
• Receber: Contabilidade › Lançar › Compras › Faturas de fornecedores.

Antes de começar

• Quem configura: o perfil Administrador. Os outros perfis não têm o menu Definições.
• Quem envia: o Contabilista, o Contabilista certificado e o perfil Faturação (e o Administrador). A Gerência não tem Enviar em Ações.
• Quem confirma o rascunho recebido (passo 6): o Contabilista, em Faturas de fornecedores. O perfil Faturação não tem a aplicação Contabilidade, por isso não chega a este passo.
• A fatura está Publicada. Uma fatura em rascunho não tem este envio.

Como utilizar

1. Em Definições, separador Faturação, no bloco Faturação eletrónica, ligue Peppol (Portugal) e carregue em Guardar. Tem de ser antes do passo 2: ver «Problemas frequentes».
2. No mesmo bloco, carregue em Ativar Peppol. Abre-se Ativar a faturação eletrónica (via Peppol), com o NIF da empresa, o E-mail e o Telefone. Carregue em Ativar Peppol (Demo). O bloco passa a mostrar «O seu identificador Peppol 9946:PT509999999. (MODO DE TESTE)», o E-mail de contacto do Peppol, a Função de participação no Peppol (Envio e receção ou Só envio) e Desligar do Peppol.
3. Abra uma fatura Publicada (no exemplo, a FT D26/38, de 104,55 €, à Escola de Condução Rota, Lda) e escolha Ações › Enviar. A janela Enviar tem duas caixas, por e-mail e por Peppol (demonstração). Marque por Peppol (demonstração) e desmarque por e-mail: os anexos passam a incluir o ficheiro FT D26_38_ubl_bis3.xml além do PDF.
4. Carregue em Enviar. A fatura mostra a etiqueta Enviada por Peppol: entrega ainda não confirmada e o histórico diz «A fatura foi enviada para o ponto de acesso Peppol.» Depois de correr a tarefa agendada do Peppol, a etiqueta passa a Entregue: o ponto de acesso confirmou.
5. Abra outra vez Ações › Enviar na mesma fatura: a caixa fica desativada, «por Peppol (enviada anteriormente) (demonstração)».
6. Receção. O simulador entrega uma fatura de fornecedor de exemplo depois do primeiro envio. Abra Faturas de fornecedores e retire o filtro Por pagar da pesquisa: com ele, o rascunho não aparece. Abra «Rascunho de fatura de fornecedor (INV/2025/00017)», do fornecedor Tintin, de 12,00 €, com a etiqueta Recebida do fornecedor por Peppol. Carregue em Confirmar só depois de a conferir.

Resultado esperado

• A fatura enviada não se envia uma segunda vez por Peppol. Nenhuma das etiquetas é prova de que o cliente a recebeu: Entregue: o ponto de acesso confirmou vem do simulador, e nada saiu da máquina.
• O envio não comunica a fatura à AT e não a dá como comunicada: o botão Comunicar à AT continua na fatura para o Administrador e o Contabilista certificado (o Contabilista e o perfil Faturação não o têm).
• Enviar por Peppol não faz nenhum lançamento: os lançamentos da fatura são os da sua emissão.
• O rascunho recebido não tem lançamento nem número até ser confirmado. O exemplo avisa: «399 dias desde o fim do mês a que este lançamento respeita (limite do CIRC, art. 123.º, n.º 3). Lance-o ou reveja a sua data; nada é bloqueado.» e «A data do documento (10/09/2025) está num período bloqueado (até 31/12/2025); o lançamento vai ficar com a data contabilística de 03/11/2026.…»
• Confirmado, ficou FTF/2026/00046, com data contabilística de 03/11/2026: 6228 a débito 10,00 € e 2,00 €, 2432 a débito 1,44 €, 2433 a crédito 1,44 € e 2211 a crédito 12,00 €. As contas e a taxa (12 %, com o IVA a débito e a crédito, em autoliquidação) vêm do exemplo do simulador: num fornecedor seu, confira-as antes de confirmar. Pendente de validação por contabilista certificado: contas e IVA de uma fatura de fornecedor estrangeiro recebida fora do período, e prazo de registo.
• A fatura de exemplo não é de um fornecedor da empresa.

Notas importantes

• O que não se pode ver aqui. Sem ligação real, não há resposta de um cliente, recusa de um ponto de acesso nem confirmação verdadeira de entrega: o simulador aceita sempre, mesmo que o cliente não tenha identificador Peppol. Pendente de validação no ecrã: envio e receção reais, porque o produto ainda não tem essa ligação.
• Enviar ao FE-AP (fatura à Administração Pública). O botão aparece ao Administrador e ao Contabilista certificado nas faturas emitidas (não ao Contabilista, à Gerência nem ao perfil Faturação). Ao carregar, o ecrã diz «Fatura eletrónica FE-AP. Aceites: 1, rejeitados: 0, sem resposta: 0.» durante poucos segundos; depois o botão desaparece e a fatura mostra a etiqueta Aceite. Esse «Aceite» vem também de um simulador: não houve envio real. Pendente de validação por contabilista certificado: quando a fatura eletrónica à Administração Pública é obrigatória e o que o fiscaldoo envia (XML UBL 2.1 CIUS-PT).

Problemas frequentes

«O Peppol está desligado para a empresa …»

• Sintoma: ao carregar em Ativar Peppol (Demo): «O Peppol está desligado para a empresa Empresa Demonstração, Lda. Ligue «Peppol (Portugal)» nas definições da Contabilidade e registe-se depois.»
• O que fazer: descarte a janela e faça primeiro o passo 1. As «definições da Contabilidade» são o separador Faturação de Definições.

A janela Enviar não mostra «por Peppol»

• Sintoma: só aparece por e-mail.
• Causa: a opção Peppol (Portugal) está desligada.
• O que fazer: faça os passos 1 e 2 com o Administrador.

«por Peppol (Cliente não está no Peppol)»

• Sintoma: numa fatura ao consumidor final (por exemplo, FS POS26/1), a janela diz «O(s) parceiro(s) deve(m) ter um endereço de e-mail.» e mostra «por Peppol (Cliente não está no Peppol) (demonstração)».
• O que fazer: o Peppol não se aplica a esta fatura. Para dar uma cópia ao cliente, use Imprimir.

A caixa «por Peppol (enviada anteriormente)» está desativada

• Causa: a fatura já passou por este envio, que não se repete.
• O que fazer: nada. Para corrigir a fatura, emita uma nota de crédito.

O rascunho recebido não aparece em Faturas de fornecedores

• Causa: a lista abre com o filtro Por pagar, que esconde os rascunhos.
• O que fazer: retire o filtro da pesquisa e procure pelo fornecedor.

Não vejo o menu Definições

• Causa: só o Administrador o tem.
• O que fazer: peça-lhe os passos 1 e 2; depois, os perfis indicados enviam sem mais configuração.