Como se organiza a aplicação Faturação e o que há para fazer

Para que serve?

A aplicação Faturação é o sítio de trabalho de quem emite faturas e recebe dos clientes. Os menus estão arrumados por tarefa: começar o dia, faturar, receber e manter os clientes e os artigos. Este artigo diz o que está em cada menu e onde está explicado.

Os perfis com a aplicação Contabilidade têm ainda o ecrã O que há para fazer com a faturação?: num só sítio, as séries e os documentos que falta comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), o que se faturou no mês e o que está pendente.

Quando utilizar?

• No primeiro dia com a aplicação Faturação, para saber onde está cada coisa.
• Para encontrar o menu de uma tarefa (uma nota de crédito, um recibo, um extrato de cliente).
• No início do dia ou do mês, para o contabilista ver o que falta fazer na faturação, e sobretudo o que falta comunicar à AT.

Onde encontrar?

• Faturação, no menu das aplicações (o ícone dos quadrados, no canto superior esquerdo).
• Contabilidade › Lançar › Vendas e cobranças › O que há para fazer com a faturação?

Antes de começar

• Para a aplicação Faturação, o seu perfil é Administrativo, Contabilista (opera), Contabilista certificado (assina, fecha períodos), Gerência ou Auditor / ROC. Os menus foram vistos com estes perfis e são os mesmos; só a ordem do Receber muda com o uso.
• Para O que há para fazer com a faturação?, o perfil é Contabilista (opera), Contabilista certificado (assina, fecha períodos), Gerência ou Auditor / ROC. O Administrativo não tem a aplicação Contabilidade. Os passos 3 a 6 foram feitos com o Contabilista (opera).

Como utilizar

1. Abra a aplicação Faturação. Abre no Balcão, com os botões do dia a dia, os cartões Por cobrar e Em atraso e a lista O que está pendente. O Balcão está explicado em Como vender ao balcão.

2. Use os menus de cima para as outras tarefas:

   Menu	Entrada	Para quê
   Início	Balcão	A página de entrada.
   Faturar	Faturas de clientes	Emitir faturas: veja Como emitir uma fatura certificada.
   	Notas de crédito de clientes	Corrigir uma fatura emitida: veja Como emitir uma nota de crédito.
   	Guias de transporte	Acompanhar mercadorias em viagem: veja Como emitir uma guia de transporte.
   Receber	Recibos e pagamentos recebidos	Registar o que o cliente pagou: veja Como registar um pagamento e emitir o recibo.
   	Por cobrar	O que cada cliente deve, por antiguidade. Abre o ecrã Antiguidade de Saldos a Receber.
   	Avisos de cobrança	Avisar quem está em atraso: veja Como enviar avisos de cobrança.
   	Extratos de clientes	Mostrar ao cliente o que deve: veja Como consultar e enviar o extrato de um cliente.
   Clientes e artigos	Clientes	Criar e corrigir clientes: veja Como criar um cliente com os dados fiscais certos.
   	Artigos	Criar o que vende: veja Como criar um artigo com o IVA e o tipo certos.

3. Para ver o que falta fazer na faturação, abra Contabilidade › Lançar › Vendas e cobranças › O que há para fazer com a faturação?.

4. Confirme a empresa (a etiqueta por baixo do título) e o mês, na lista do canto superior direito. Abre no mês atual; pode escolher um mês anterior.

5. Leia os seis cartões: Séries por comunicar à AT, Faturas emitidas este mês, Documentos por comunicar à AT, Guias de transporte por comunicar, Documentos de formação e Notas de crédito do mês. Cada um tem o número e uma frase por baixo. Carregue num cartão para abrir a lista dos documentos que ele conta.

6. Desça até à lista O que está pendente, com as colunas O quê, Detalhe e Prazo. Carregue numa linha para abrir o documento ou a série.

Por cima dos cartões, Nova fatura e Nova guia de transporte abrem um documento novo, como os menus da tabela. Por baixo, dois gráficos: Faturação por mês (faturas e notas de crédito dos últimos 12 meses) e Documentos emitidos este mês, por série.

Resultado esperado

Sabe o que falta fazer e chega à lista de cada coisa num clique. No exemplo, em outubro de 2026, na Empresa Demonstração, Lda:

• Séries por comunicar à AT 2, «Séries à espera do código de validação da AT: 2». A lista tem as séries B27 (nota de crédito, 2027) e REG2026 (fatura, 2026), as duas em Rascunho.
• Faturas emitidas este mês 2, «Total do mês: 143,14 €». A lista tem 2 documentos, e o gráfico por série mostra um na série FT D26 e outro na FS POS26.
• Documentos por comunicar à AT 5, a vermelho, com «O prazo era 6 de outubro de 2026: comunique-os agora.». A lista tem os 5 documentos. Comunique-os como em Como comunicar as faturas à AT e ver o histórico.
• Guias de transporte por comunicar 0 («Nada por fazer»), Documentos de formação 0 («Ainda nenhum») e Notas de crédito do mês 0 («Nenhuma este mês»).

Notas importantes

• A lista «O que está pendente» não mostra tudo. No exemplo tinha 6 linhas e só 4 dos 5 documentos por comunicar. Para a lista completa de uma coisa, carregue no cartão.
• Num cartão com 0, a lista abre sem documentos da empresa. Em Guias de transporte por comunicar, o Odoo mostra por trás linhas esbatidas de exemplo (nomes como John Miller), que não existem na empresa.
• Os números são só da empresa da etiqueta. Para outra empresa, troque-a no canto superior direito.
• Emitir não é comunicar. Uma fatura emitida conta em Faturas emitidas este mês e continua em Documentos por comunicar à AT até ser comunicada.

Problemas frequentes

Não vejo o menu Contabilidade

• Causa: o seu perfil é Administrativo, que não tem a aplicação Contabilidade.
• O que fazer: use a aplicação Faturação. Se precisa de O que há para fazer com a faturação?, peça ao contabilista ou ao administrador da base de dados. Veja também Não vejo um menu ou um botão.

O cartão «Documentos por comunicar à AT» está a vermelho

• Causa: há documentos emitidos que ainda não foram comunicados à AT e o prazo da comunicação já passou.
• O que fazer: carregue no cartão para ver quais são e comunique-os: Como comunicar as faturas à AT e ver o histórico.