Como usar os botões prontos de cada ecrã
Para que serve?
Com um documento ou um cliente aberto, a janela do Copiloto mostra botões com as perguntas mais úteis para esse ecrã. Um clique faz a pergunta sobre o que tem aberto, sem a escrever. Um botão só pergunta: não grava nem confirma nada.
Quando utilizar?
- Quer saber quanto falta pagar de uma fatura aberta.
- Quer um resumo de um cliente, de um trabalhador ou da lista que tem aberta.
- Quem configura quer acrescentar uma pergunta que a equipa faz muitas vezes.
Onde encontrar?
- Os botões: ícone Copiloto da barra de cima, por cima das outras opções.
- A lista de botões: Copiloto › Instruções › Pedidos prontos.
Antes de começar
- Para usar: o perfil de faturação (Administrativo) chega. A conversa tem de estar pronta: veja Como pedir listas, relatórios e totais ao Copiloto.
- Para mudar os botões: o administrador do sistema (ou Administração fiscal). O Contabilista e a faturação não veem Pedidos prontos.
- Feito a 5 de novembro de 2026, na Empresa Demonstração, Lda, com a fatura FT D26/33.
Como utilizar
Fazer uma pergunta com um botão
- Abra o documento, por exemplo uma fatura de cliente.
- Carregue no ícone Copiloto da barra de cima. Usar o registo aberto vem marcado, com o tipo de ecrã ao lado.
- Carregue num botão, por exemplo Quanto falta pagar?. A pergunta aparece na conversa, seguida da resposta.
Acrescentar um botão
- Abra Copiloto › Instruções › Pedidos prontos e carregue em Novo.
- Em Tipo de registo, escolha o ecrã. Deixe vazio para um botão que aparece nos ecrãs sem botões próprios.
- Em Em, escolha Registo aberto ou Lista aberta.
- Escreva o Botão (o texto curto) e a Pergunta enviada (de 3 a 300 caracteres) e carregue em Guardar.
Para esconder um botão sem o apagar, desligue Ativo.
Resultado esperado
O botão novo aparece logo na janela do Copiloto, nos ecrãs do tipo que escolheu. Na demonstração, Quando vence? apareceu na fatura aberta com o perfil de faturação.
A lista de fábrica traz seis botões: Explicar este lançamento e Quanto falta pagar? (lançamentos), Resumir este cliente (contactos), Resumir este trabalhador, Resumir este registo (restantes registos) e Resumir esta lista.
Pendente de validação no ecrã: a resposta de um fornecedor de IA real. A demonstração é uma base de testes e o fiscaldoo não chama a IA a partir dela.Notas importantes
- A pergunta de um botão segue as mesmas regras de dados de qualquer pergunta: veja Privacidade e consentimentos.
- Os botões usam o documento aberto só com Usar o registo aberto marcado.
Problemas frequentes
«A conversa não pôde usar a IA, por isso este é o resultado da pesquisa…»
- Causa: a IA não pôde ser chamada. Depois desta frase vem o motivo; numa base de testes é «A IA não é chamada a partir de um ambiente de teste. Nada foi enviado.».
- O que fazer: leia o motivo. Em vez da resposta sobre o documento, o Copiloto mostra o que encontrou na documentação.
«A IA está ligada mas ainda não há nenhum fornecedor pronto, por isso só dou a ajuda passo a passo»
- Causa: não há nenhuma ligação pronta a usar, e as opções da conversa ficam inativas.
- O que fazer: peça ao perfil Administração fiscal que trate da ligação em Copiloto › Ligações às IAs › Ligações.
«A pergunta do botão «…» deve ter entre 3 e 300 caracteres»
- Causa: a Pergunta enviada é curta ou longa de mais.
- O que fazer: reescreva-a dentro desse tamanho e guarde outra vez.